太阳西下的时候，善财到了知足城。当天晚上，就各处去访问。问来问去，结果是知道遍行名字的也没有，更谈不上他的住处了。约莫有半夜了，善财见城东的善德山上，一片光明，如红日初出一般。善财非常的欢喜，很有把握的想，我所访求的善知识，必定就在山上。等到天明，连忙出城去。

上了善德山，果然，遍行就在山上平坦的地方经行。他的身相很好，就是梵天王，怕也不及他的威光呢！善财过去顶礼，照例陈述了一番来意。遍行在一块山石上坐下来，答道：「善财！我在至一切处解脱门中。至一切处，换句话说就是无所不至。这因为我能普遍的观察世间，有无作而无所不作的神通力，有无所不知的普门般若。我到种种地方去，在形貌、行动、见解种种不同的一切趣生中。见一般众生，有执着邪见的，有信二乘的，有信大乘的，我就用种种方便门去利益他。或者为他们说世间的种种技艺；或有说四摄法；或者说波罗蜜；或者称赞发菩提心，或者称赞菩萨行；或者说造恶业的要受地狱等苦果；或者说供佛种善根；或者说如来的功德，说诸佛的威力，说佛身。

善财！知足城中的人民，男女老幼，我都在他们中间。我用一种方便，化成与他们同样的形相，然后适应他们的根性而说法。哈！我在他们中间，这样的教化他们，引导他们，可是谁也不知道我是何人，也不知我从那里来。但他们都在不知不觉间，受了我的指导而实行佛法了。善财！我不独在这知足城，一切世界中，凡是有众生的地方，我都无所不至的，同样的秘密教化他们。世间九十六种外道，各起一种邪见，我也为他们说法，使他们放弃自己的邪见。然而世间的无识者，却把我叫做外道了」！

善财说：「圣者！你的方便，真是妙不可言！不过，像圣者这样的能力，似乎尽可以名正言顺的教导众生，使众生在佛教的旗帜下站起来，何必使众生莫明其妙呢」？

遍行外道说：「你所说的，自然不错，但各有各的法门，那里能千篇一律。在佛法不大弘通，或者外道猖獗，王臣作障，那就非秘密教化不可。并且，打起了佛法招牌，那些反佛教者，先就预存恶见，再也难以接受。你如果化装作中立者，就可以加入到他们里面去，秘密的领导他们，转向佛教，很容易做到潜移默化。老实说，佛法注重实际，宁可无佛教之名，有佛教之实，却不愿见有神化的佛教」！

这一席话，说得善财痛快非常，真是不虚此行了。起来别过遍行，又到南方广大国去。

善财受了善知识的教导，不顾身命与财产，不欢喜人众的喧杂，五欲、眷属、势力，只是一心专求佛菩萨的功德，到处去参学。这一次，又到广大国来。

鬻香长者本来叫青莲华，因他在城中开一家香铺子，大家就称他为鬻香长者。善财到了他的香店里，觉得一切都是香的。长老见了，引他到后进的住宅中。善财说明了来意，长者说：「我不过有一点关于香的知识，知道香的形态、发生、出现、调合成就，知道他的清净、给人的安慰快乐、方便、境界、威力、业用、根本。你认为有可学的价值，老远来问我，那我也不妨谈一谈本行。

从制造与用法上分别，有烧香、涂香、末香三种。烧香是燃烧的，涂香是涂在身上的，末香是撒的。从它的产地来说，就可以分为天香、龙香、人香等种种。

善财！我不但是香商与制香工人，我也是技而进于道的。我自己从俗事去达真理，对众生也利用种种的香，说种种法，引导众生。我说几种特别的香你听！

先说三种治病香；龙的瞋性特别大，每每二龙共斗，结果是两败俱伤而息诤了。在龙斗时，人间产生一种象藏香。烧起来香雨蒙蒙，触到的，一切成为象微和平的黄金色；嗅到的，都身心快乐，没有疾病，彼此不再互相侵害，离一切恐怖危害心。因众生恚病的除灭，大家都慈心相向，志意清净。那时，我就给他们说慈悲无瞋害法门，使他们发菩提心。

南印度的摩罗耶山，有一种牛头栴檀香。假如把栴檀香涂在身上，就是跳入五欲的火坑，贪欲烈火也不能伤害他。大海中有香叫无能胜的，把它涂在法鼓上，或者法螺上，能发出微妙的觉音。那些无知的敌军，一听到就不战而溃退了。那时，我就要赞说听闻正觉的佛法，远离无明，使他们正观法相了。

再说三种香，戒香、定香、慧香。阿那婆达多池边，产一种名为莲华藏的沈水香。只要烧一麻子大，香气就普熏阎浮。闻到香气的，断离一切恶业，没有追悔热恼的苦痛，生欢喜心，成就清净的戒品。雪山上，有阿卢那香。嗅到此香的，能灭烦恼，厌离有为的欲染。那我就为他们说法，使他们得离垢三昧。罗剎所住的地方，出产海藏香。转轮王把它烧起来，王与他的军队，都上腾虚空。那我就为他们说法，「修空名为不放逸」，使他们成就解空的智慧。

还有佛、法、僧三香；忉利天的善法堂边，产净庄严香。烧起来，诸天都发心念佛。须夜摩天上，有叫净藏香的，烧起来天众都来听受正法。兜率陀天有先陀婆香，生在内院补处菩萨的宝座前。烧起来，香云中落下许多供养品，供养清净的圣众们──佛菩萨。善财！善变化天上的夺意香，颇有一种特色，就是燃烧起来，会落下一切庄严具，把大地庄严得清净而美妙。我见了，就说菩萨的六波罗蜜──因果差别，说菩萨修行而庄严性空的大地。

我所知的，就是这些。至于大菩萨们的五分法身香，我还不能了解，这还需要我们不断的深入。善财！如入芝兰之室，日子久了，不觉得香而身心都香了。你在此许久，熏习的功德如何？

我想你难得到这里来，离此不远的南方，楼阁大城有婆罗施船师，他常常远涉重洋，说不定还有妙香呢！顺便去向他请教，也不负参学一番」！

这时，善财的身心，自觉香洁无比，喜乐充满。听了长者的开导，又礼谢告别了。

善财向楼阁城前进。观察所行的道路，有高有卑；有夷坦的，有危险的；有净的，有秽的；有歪曲的，有平直的。要知道它，才能走上高、平、净、直的大道，直达目的地。在观察道路时，想到一切道中的菩萨道，唯有善知识是过来人，才能作正确的指导。想到这里，又不禁善知识难见难遇之感了！

不几天，到了楼阁城。城在西海岸的一个海湾中，是船舶往来必经的重要海口。善财遇见船师婆罗施在西门外的海岸上。这里是一片广场，他正在演说大海法，末了又会归到佛功德海的广大。很多的出口商人与一般民众，都围着听。

善财从人丛中挤进去，参礼、请教。婆罗施说：「难得你发了菩提心，还能进求菩萨道。善财！我平时就在此城的海岸路住，专修菩萨的大悲幢行。我看楼阁城的贫穷众生太多了，为了这，不问风浪如何险恶，决意修出海的苦行。所得的一切宝物，布施他们，使他们的所求获得满足。次一步，为他们说法，施与法宝，使他们修集福德智慧的善根，发菩提心。不单发心就算了，要实践菩萨的悲愿，出离生死又不厌生死。一步步的引导他们，使他们摄受一切众生海，修一切功德海，见一切佛海，照了法海，进入一切智智的佛海。我在此地，就是这样的利益众生。

善男子！关于航海采宝，我也可以说一点。我所以能为众生求财宝与法宝，因为我知道汪洋的生死大海中，产宝的洲岛在那里。我知道一切宝的种类；宝是怎样产生的；怎样去净治、钻孔，怎样加以制作，使它成器有用。我也知宝的境界，宝的光明。

善财！我游行在生死大海中，知道海中的一切龙宫、夜叉宫、部多宫的地方。知道这三恶处的所在，所以能避免三恶的灾难。航行在海道中，知道海水的漩流，浅深，波涛；知道海程的远近；水色的好恶不同。

我也知道日月星宿运行的度数，昼夜时刻的延长与短促。除了这宝地，海中的险难，水道与天象而外，更能知船只的材料，是铁是木，是坚固或者脆弱；船上的机器，是否滑动。水有大小，风有逆顺，这一切我都无不明了。可行则行，可止则止。

善财！我凭这航海的智能，能利益一切众生。我用坚固的船只，把寻求宝物的商人们，从平安的海道中航行。半路上，为他们说法，使他们欢喜。等到到了宝洲，使他们获得充足的珍宝，然后又把他们带回来。我从航海以来，这样的来往海上，从没有出过险。

善财！凡是遇见我的，听我说法的，不但在世海中平安无难，财宝充足；并且不再怖畏生死海的危难，行悲愿的海道，必定要达到一切智海，得无上菩提大智宝。

善财！你不断参访，我看倒是一位典型的采宝商人。新下水的波罗蜜多号，今晚就要开船，你有意去走一趟吧」！

善财听了，同意他的提议，答应着「是」！跟着婆罗施上船，出海去了。

波罗蜜多号一出海口，当晚就开始与风浪相争。善财初入大海，心里自不免有点惊惶。好在在婆罗施的指导下，同舟共济，到底是平安的过去了。东方发白，风浪也平静了许多，善财这才到船上的三昧园散步。见慧日的光明，照破了长夜的黑暗；功德池中的解脱华，也被拂拂的晨风吹开了。

虚空是无边，大海是无边，求菩萨道的大愿，不觉也就扩充一切法界而无碍。大船不断的前进，忽见右手方隐隐的有一片陆地，渐渐的近了。听见婆罗施在向大众说：「这是欢喜国的可乐城，大船要停泊一天」。

善财去见婆罗施说：「圣者！我也上去看看」！

「好！不过你得准时回来。城东的大庄严幢无忧林，是本城的风景区，你顺便可以去走走」。船靠了岸，善财杂在商人们中间走上去。记起婆罗施的话，就一直向大庄严无忧林来。见一带丛密的无忧林，在滨海的山坡上展开。林子里建筑有茅亭、台阁，可以坐看海城的景物。这里的游人不少，商人，居士，各式的人都有。

见一位中年的长者，在一棵无忧树下，有许多人围着他。他庄严而和平的，在理断人间种种的事务。问起旁人，才知他是无上胜长者，是欢喜国里著名的法官。善财看了很久，纠纷一件件的解决。后来似乎是事件理完了，长者开始向大众说法，他说：「不要争讼吧！我慢、我我所、悭吝、嫉妒，财物的积聚，这一切只有使你们争讼苦痛。你们要从这一切的压迫下自拔出来，让心地清净的享受和乐无诤的幸福，这才是无上的胜利。使你们的心地净信，常见佛，多闻法，修学菩萨道吧」！

善财听了，心中非常叹服，立刻上前去顶礼说：「圣者！我是善财！我是善财！我专求菩萨行而还不知怎样行。圣者！我到底要怎样行才是」？

长者说：「善财！你能发心求菩萨行，这是好极了！大菩萨的菩萨道，我可不得而知，我自己的至一切处菩萨行解脱门，是这样的：这三千世界中，我不问他是天上，人间，凡是有众生所在的村落城邑，我都去。除息他们的诤讼、战斗的行为、忿恨而竞求一逞的恶意。那些受冤屈的，我为他们伸理，使他们解除系缚，出狱而享受自由。我禁断了杀、盗、邪淫等一切恶业，使他们行一切善。我教他们修学一切技艺，使他们得到世间的利益。又说王论、军论等种种论，使他们欢喜。那些顺行外道的，我也有时给他们说些外道的胜智，这样的渐渐使他们归入佛法。

善财！我不但在这三千界，一切世界中我都去。为他们演说佛法、菩萨法、声闻法、缘觉法；也说明世间五趣的苦乐因果。功德与过患，迷惑受苦与知见无碍，生死苦与寂灭乐，明白的给他们指出，使他们走上应走的正道。善财！天色不早，你可以走了」！

善财静听善知识的开示，受益不浅。礼谢以后，赶回海岸来上船，只见商人们都已回来，正准备要开船了！

在海国的游行中，善财到了好多地方，见了许多善知识。法宝的收获，着实不少。一天上午，船上忽然鼓噪起来，有人在那里大声的埋怨说：「背时！来输那(勇猛难当)国做什么？这不是迦陵迦林(战时)城吗？不毛的沙卤地带，蛮子世界，除了贫穷与劫掠，还有什么」？

婆罗施来了，制止他们的纷扰说：「不错，这是输那国。真的什么没有么？胆怯呢，不上岸更好」。

善财表示愿意上去走一趟，船师婆罗施说：「赞成！那里没有善知识！但全船不便等候你一人。我看，你我就此分了手吧」！

善财一想，也好，就拜别了船师，独个儿上岸去。一连在城中观光了几天，觉得人民温和、公平、有礼节，地方也不错；这不免要怀疑商人们的胡说。继而想，国名输那，城名迦陵迦林，应该事出有因。后来有人告诉他：「从前，此地确是蛮荒。自从圣者到这里来，民众都受了感化。圣者的慈忍智能，比勇猛更勇猛，比战时更紧张。他像狮子的嚬呻，那残暴而愚昧的兽类，都吓得慑伏了」！

善财合掌赞叹说：「大善知识！到底圣者是谁？他还在此地吗」？那人说：「还在。圣者法名叫师子嚬呻比丘尼，现在胜光王布施的日光园中」。善财向他问明了地点，立刻向日光园来。见园中宝树蓊郁，到处是音乐、光明、香华，泉流、陂池，宝树下都敷有师子座。这宝座与宝树，是星球式的；一律是中央有一大树大座，四周有较小的树座围绕。

善财走遍了王园，见每一大座上，都有师子嚬呻比丘尼坐着，都围有不同的群众，因听众的不同，所说的法门也各各差别。为天说天菩萨法，为人说人菩萨法，为二乘说二乘菩萨法。为种种根性，因势利导说种种法。结果，他们都不退菩提。善财见了这一切，恭敬的向师子嚬呻尼敬礼，说：「圣者！我发心求菩萨道，愿圣者不弃，为我说法」！

比丘尼说：「善财！听我说自己的修行吧！我修证的解脱门，叫成就一切智，就是般若。在此法门中，能一念中遍知三世一切法；能往一切世界去供养一切佛。有众生来我这里的，我不分别众生相、语言相、如来相、法相，为他们说般若。善财！日光园中的众生及菩萨，都是我所教化的。我教他们最初发心，后来教他们受持正法，思维修习，达到不退菩提。善财！佛教悲智的日光，普覆一切，战胜一切，佛教才是输那国之王」！

狮子嚬呻比丘尼介绍善财去险难国宝严城见婆须密多(世友)女郎。善财想：勇猛国的战时城，不过如此，险难国当也不致有什么危险，何况还是宝严城呢！善财毫不踌躇的向南方来。这一路，都是悬崖、深谷、寒风、冰雪，实在是危险难行。但这在善财，算得什么呢！到底是到了宝严城了。

各处去打听婆须密多的住处。十字路口有一位老先生，非常关心的对善财说：「青年！你到底怎么了？访婆须密多做什么？他是个人尽可夫的淫女呀！我看你智能明了，心广如海，不应在她的身上起贪欲心，不应为女色所引诱。看你英明有为，你何必求她呢」！

有人在旁边插嘴说：「老先生！这不是你所知道的」。那人对善财说：「善男子！世友女郎是智能的明灯！你能访求她，可说已得广大的利益了！我告诉你，她在本城的北里中住」。善财听了，欢喜的上门去访她。行不多路，见她的住宅，在一广大的园林中。种种的严饰，表现出高贵的气概。

那时，婆须密多在堂前的花台边，手拿小扇，扑那花丛中的粉蝶。她的相貌，端严极了！金黄的肤色，赫赫有光；绀色的头发，眼目；身材适中，也不长，也不短，不肥不瘦的，就是天人也万万不及她。她的声音微妙、清晰，显然是能谈会说的。她望见了善财，善财立刻过去礼拜，合掌说：「圣者！我已发了菩提心，今天特地来参访，请问菩萨所行的大道」。

她说：「善财！我只知道自己所证得的离欲际解脱门。凡欲心冲动的众生，他们就见我。天见我，我是天女！人见我，我是人女；畜生见我，我是畜生女。我虽是天女、人女，但在见我者看来，我的形貌光明，总是胜过了一般的女郎。欲心所缠的众生们，到我这里来的，我都为他们说法，使他们离去贪欲。善财！欲心所缠的众生，不问他见我的，与我谈话的，执我手的，升我床座而与我共宿的，注目观我的，见我嚬呻的，见我瞬目的，与我拥抱的，与我接吻的：总之凡是来亲近我的，一切都远离贪欲，悟入菩萨的无碍解脱门」。

善财赞叹说：「圣者的功德，真是不可思议！不知种什么善根，修什么福业，才渐渐的成功」？婆须密多说：「我记得，从前高行佛进妙门王城的时候，大地都震动了！光华遍布，有说不尽的祥瑞。那时，我是某长者的妻子，名叫善慧。见了如来的奇特事，不觉心中有了觉悟。因此，我和我的丈夫，一同去见佛，把一顶宝冠供养他。当时如来的侍者，就是文殊师利，他为我说法，劝我发菩提心，这就是我的初因了。

善财！勇猛与险难，你都平安的经过了。以后，你可以到善度城去见佛塔。这不但可以参访鞞瑟胝罗居士，也免得那些近视者造谣诽谤你。善财！可以去了」！善财答应着，辞别了出来。