佛陀讲，在上一大劫末，天地崩坏，所有的生命都往生到第二禅之第三天即光音天上成为光音天人。此天的所有生命都不是父母所生而是自然化生的。他们也不吃五谷杂粮，而是以念为食。每一位光音天人的身体都发出清净殊胜的光明，都有神足通，能够在空中自由地飞行。

当时的地球表面全部被海水所覆盖，没有陆地，没有日月星辰，没有白天和黑夜，没有年月日的更替，只有漫长而无边的黑暗。后来地球上开始出现了陆地，这时候光音天人的寿命终结，就降生到地球上。

他们刚降生时仍然是以念为食，具有神足通，能够自由地在空中飞行，他们的身体仍然能够发出清净殊胜的光明。他们在地球上住了一段时间以后，就把自己称为“众生”，也就是最初的人类。

后来地下涌出像酥蜜一样甘美的泉水，一些性情轻浮的人看到这些泉水就想：“这是什么东西啊?我来尝一尝吧!”他就用手指沾了一点泉水放到嘴里尝了尝，觉得味道很好。于是就放纵地饮用取食。其余的人看到他这个样子都来品尝这美味的泉水，觉得味道很好。于是所有的人都敞开胸怀尽情痛饮。

可是时间一长，这些人的身体开始变得粗浊，失去天身妙色，丧失了神足飞翔的能力，只能在地上行走；由天身发出的清净光明也暗淡熄灭。世界又沉入无边的黑暗当中。

又过了很久，天空中开始出现日月星辰，于是有了“昼夜晦明，日月岁数”。世界有了光明以后，人们看到那些喝了很多泉水的人变得非常丑陋，那些喝得少的人还稍能保持面容光泽端正。于是这个世界上开始有了美与丑的分别。

那些长得端正的人就变得很傲慢，瞧不起那些长得丑的人；那些长得丑的人就生起嫉恶心，憎恨那些长得端正的人。人们相互间就有了仇恨争执。这个时候，地下的甘泉枯竭，自然产生一种叫“地肥”的美味，色味具足，香甜细软。大家又以吃细软“地肥”为生。那些吃得多的人长得丑陋，吃得少的人长得端正漂亮，于是大家又生起更多的仇恨纷争。

后来，这种细软的“地肥”也没有了，生出一种“粗厚”地肥，虽然也很香美可口，但是比不上前者。人们这时就以吃这种粗厚地肥为生。同样，吃得多的人长得就丑，吃得少的人长得就漂亮，互相更加仇恨，生起更多纷争。后来这种粗厚地肥也枯竭了，从地里自然长出粳米来。这种粳米没有糠秕，“色味具足，香洁可食。”人们就以吃这种粳米为生。

人类在地球上住得久了，吃了这么多地上的东西以后，开始有了男女性别的差异。《增一阿含经》讲：“彼时天子欲意多者，便成女人，遂行情欲，共相娱乐。”男女相处久了就有了情欲，就有了性行为。这时其他的人看到他们这样就说，你们这样做是不对的，就把他们从社群中驱赶出去，三个月后才让他们回来。

这时佛陀对婆悉吒感叹道：“昔所非者，今以为是。”过去人们认为是错误的，今天却人人都以为是正当的。这时人们乐于行淫，纵欲无度，毫无节制，渐渐感到羞愧。《增一阿含经》讲，当时人们为了男女同居，不让人看见，就建起房屋，遮蔽身体。有了房屋以后，人们更加肆无忌惮地过性生活，于是女人便有了身孕。人类从化生变成胎生是从这时候开始的。