车迟国是师徒四人西天取经路上经过的一个小国，由于国王重道轻佛，因此激怒了孙猴子。使用法术打败虎、鹿、羊等三只妖怪，救出了被欺压的佛门弟子，同时也让车迟国王见识了他高明的法术，由此挽回佛教的声誉以及确立了佛教在车迟国的地位。

师徒四人，刚都车迟国已经是春天时分，映入眼帘的都是些美丽的春色。四人一路观赏一路前行。这时远处传来了众人的吆喝声，声音非常的响亮，甚至还惊吓到了白龙马。好奇心驱使孙猴子前去查探。看到了令他一生难忘的景象，几百个衣衫褴褛面黄肌瘦的和尚，正在拼命的推着一辆装满石头的车子上坡。声音就是他们喊口号发出来的，跟在他们身后驱赶的是两个拿着鞭子的年轻道士。眼前的古怪景象，让水猴子大惑不解。

经过一番变化打探，终于搞清了事情的真相。原来，车迟国王认为在车迟国道士才是有真本领的，而和尚没用。因此道士的地位崇高而受人尊敬，但和尚地位卑微，且被罚做苦力。所有这一切都是与三个国师有关。这让同是佛门弟子的孙猴子，气愤不已，掏出金箍棒结果了那俩道士。释放了这几百名和尚。还承诺他们随叫随到，二十四小时跟踪保护。联络方法就是他身上的猴子毛，每人送了一截。遇到危险直接喊“齐天大圣”就可以了。大伙试了试，都很灵验，于是放心逃走。猴子救人的方式比较直接，而但保护人的方法却很奇特，闻所未闻，不过却行之有效。谁叫他是猴子了，什么古灵精怪的方法都能想出来。

进到城里，老百姓见到他们四个和尚都拼命躲避。这让猴子很不高兴。夜里与他的两个师弟跑到国师的住处好好戏弄了这三个国师一番，同时也摸清的对方的底牌。三人不过是修行得道的虎、鹿、羊三只妖怪，仗着自己会些小法术，哄得国王开心，把他们当成上宾来招待。

第二日，上朝交换通关文书。为报复昨日受到的侮辱。三只妖怪，故意为难师徒四人不让国王签发文书，还提出要与他们比试比试，这正中猴子下怀。

其实，三个妖怪没什么好抱怨的，谁让他们不认识孙猴子，怪就怪自己没有这个眼力劲。如果提早逃走，或许就不会将性命赔上了。经过一系列的比拼，求雨、猜物、猜人等比试，孙猴子打败了三只妖怪。虽然耍了些小手段，但终究是赢了。有时候争斗比赛靠的不一定是实力，也可以是智力。猴子的智斗正是他聪明机灵的体现。

比试失败的三妖很不服气，向国王要求与猴子赌命。比拼砍头，剖腹，下油锅，看谁能不死。没办法，自作孽不可活啊。猴子是谁，他有七十二变，就有七十二条命，怎么是区区几只会法术的小妖所能比的呢？结果当然不用说，是猴子赢了。比试中猴子被砍下脑袋后，他立马又生出一新脑袋，刨开肚子的他将肝肠拿出来玩耍后又放了回去，然后吹口气又恢复如初，下油锅就如同洗了个澡，一轮比试下来毫发无损。轮到妖怪出场了，老虎被砍下脑袋再没能长出来，鹿被挖了心肝也没能填回去，羊更是被热油炸到皮肉无存只剩下一副骨架了。当然他们都丢掉了性命。

国王见识了到高僧的强大法术，也看清了三只妖怪的本来面目。在对僧人赞叹不已的同时，他也十分懊悔之前误信谗言犯下的大错。因此立刻颁发指令，恢复僧人的地位，帮助僧人建立寺庙。之前逃跑的那些和尚听到这个好消息，又统统回来了。从此他们再不用担惊受怕，也不用看道士的脸色来做事了。他们可以光明正大地生活在这个城市中。而这一切，都应该感谢猴子，没有他就没有他们的今天，于是他们将护身的猴子毛还给了他，并对他千恩万谢。

猴子并不贪心。尽管帮了国王的忙，斩除了妖怪，让佛教重新回到人们的生活中来。但是他没有要求赏赐，也没有要求独尊佛教。反而要求国王允许佛道共存，这与之前三只妖怪的狭隘思维，自私自利的想法，形成了鲜明的对比。所以他也更加得到国王赏识。在启程的当天，国王带着他的皇后嫔妃亲自送出了城门。从此，车迟国佛道的地位不分彼此，同等重要。

车迟国三怪，为抬高道教地位而打压佛教，人为的改变人们的信仰，这是令神佛所不能容忍的。因此借孙猴子的手除掉了他们。像三怪这样，即使没有遇到孙猴子与他斗法，也会有其它佛家大神会出来制服他们的，这点是毋庸置疑的。